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    国内国外(wài)化妆(zhuāng)品行业的(de)市场数据分析(xī)
    作者:admin 来源(yuán):作者:李向(xiàng)阳 日期(qī):2012-08-10 浏览 次(cì)

      1、国(guó)内(nèi)化妆品市场


      近几年来,随着(zhe)国(guó)内化妆品市场迅速(sù)发展,国(guó)际一流(liú)化(huà)妆品知名(míng)品牌非常看好中国市场,中国富裕(yù)阶层的需求摆在那(nà)里,世界顶级化(huà)妆品制(zhì)造商看得清(qīng)楚明白。现在越来越多(duō)的时尚男性、女(nǚ)性(xìng)向(xiàng)往具备(bèi)国际背景(jǐng)的高级(jí)化妆品,世界(jiè)化妆(zhuāng)品巨头不想放弃(qì)这(zhè)一市场机会。诸如,欧莱(lái)雅、宝洁、雅诗兰黛、资(zī)生堂(táng)、联合利华、LVMH和香奈儿这些大名鼎(dǐng)鼎的国际(jì)大牌(pái)化(huà)妆品集团企业的品牌(pái)产品已经渗透至中国的县级城市,可想而(ér)知,中(zhōng)国的化(huà)妆品(pǐn)市场潜力非常之大。2000年国内化妆(zhuāng)品的市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wéi)335亿元,2005年生产销(xiāo)售总额(é)960亿元,2010年全国化(huà)妆品销售总额1530亿元,每年平(píng)均增长近10%,10年来保持稳(wěn)定增长(zhǎng)[1~4]。

      同时,化(huà)妆品行业逐渐融入世界范(fàn)围的大市场,“中国制造”的(de)化妆品已经出口(kǒu)到150多个国家和地区。目前国(guó)内(nèi)约3300家生(shēng)产企业(yè)、逾25000种产品品种、14个中(zhōng)国(guó)名牌产品、25个(gè)中国驰名商(shāng)标及150多个国家和地区的(de)海(hǎi)外销(xiāo)售地,我国的化妆品(pǐn)工业已经初步形成了以化(huà)妆品产品为核心的庞(páng)大的(de)化妆品经济链。在(zài)化(huà)妆品行业(yè)十二(èr)五发展规划中指出,“十二五”期间,我国化妆品行业将通过优(yōu)化产业结构(gòu)、增强创新能力和培育自主(zhǔ)品牌等(děng)措(cuò)施,力(lì)争敲开2300亿(yì)元(yuán)的(de)销售市场(chǎng),培育(yù)2个~3个具有国际知名度(dù)和(hé)竞(jìng)争(zhēng)力的品牌及更多的名(míng)牌(pái)产品,出口额力争达到(dào)25亿美元(yuán)左右。

      1.1化(huà)妆品工业制造和销售完成情况

      来自(zì)国家统计局的(de)最新(xīn)统计(jì)资料对规模(mó)以(yǐ)上企业统计(jì)表明,2011年全(quán)年我国化妆品工业(yè)制造累计工业(现(xiàn)价(jià))总(zǒng)产值为790.33亿(yì)元,同比(bǐ)增长21.6%,产销率为(wéi)99%,2010年完(wán)成总产(chǎn)值为695.07亿元,同比增长18.7%,产销率为100.8%。未来几年,我国日化工业将持续稳步(bù)增长,十二五规划指出,十二(èr)五末要完(wán)成2300亿(yì)元的销售市场。预计未来(lái)几年年均复合增(zēng)长率将会保持在2位(wèi)数甚至突破性增长,比(bǐ)国际整体市场(chǎng)增速要快,国内化妆品市场潜力巨大。2011年(nián)化妆(zhuāng)品行业的工业销售产值为782.77亿元,同比增长19.7%,2010年化妆品(pǐn)行(háng)业(yè)的工业销售产值为700.6亿元(yuán),同比增长23.9%。

      由化妆品制造和销售情况(kuàng)可以看出,国内化妆品市(shì)场增长基本上保持2位数的增长,2009年增长7.6%是由于全球性的金融(róng)危机的冲击(jī),在2010年经(jīng)济复(fù)苏的环(huán)境(jìng)中(zhōng),中国市场工业销售保持(chí)了23.9%的增长,形势喜人。2011年可能是由(yóu)于流动性原因和宏观调控等原因造成相比2010年增长幅度有所减缓(huǎn),但也接近20%的答卷还是令人满(mǎn)意的。

      1.2化妆品进出口情况(kuàng)

      2011年1月—2011年12月,化(huà)妆品完成累计进口(kǒu)额12.41亿美元(占38.8%),同比增长31.07%;香精香料完成(chéng)累(lèi)计进(jìn)口额5.3亿美元(占16.58%),同(tóng)比增长23.54%;牙膏及口腔(qiāng)清洁用品完(wán)成累计进口额0.43亿美(měi)元(占1.35%),同比增长27.91%,合成洗涤剂完成累计进口(kǒu)额12.86亿美元(占40.19%),同(tóng)比增长12.87%;肥皂(zào)完(wán)成累计(jì)进口额(é)0.99亿美(měi)元(yuán)(占3.08%),同比增(zēng)长(zhǎng)24.29%;化妆品、牙(yá)膏及口腔(qiāng)清洁用品成进(jìn)口增(zēng)长最快(kuài)的(de)行业

      根据海关统计,2011年我国(guó)化妆品的进口总量为4.33万t,同比增(zēng)长23.24%,进口额为12.41亿美(měi)元,同比增长31.07%。2010年,进口化(huà)妆品总量为(wéi)3.51万t,同比增长30.74%,进口额为9.47亿美元,同比增(zēng)长33.11%。出(chū)口方面,2011年我国化妆品出口总(zǒng)量为9.87万t,同比增长13.45%,出口额(é)为16.31亿美元,同比增长21.55%。2010年化妆品出口总量为20.51万t,同(tóng)比增长23.71%,出口额为13.42亿(yì)美元,同比增长30.46%。

      由进出口(kǒu)情况不难看出,2010年无论是进口还是出口(kǒu),相比前(qián)几(jǐ)年难堪形(xíng)势好转许多,2010年进出口分别实现了30.74%和23.71%的大(dà)幅度增长。2011年由于(yú)世界经济又出现了下滑,所以(yǐ)说(shuō)进出口数据显示(shì)进出口增长幅度出现下降(jiàng),中(zhōng)国化妆品累(lèi)计(jì)进口量增长(zhǎng)率环比下降(jiàng)7.5%,累计进口额增(zēng)长率环比下(xià)降2.04%。累计出口量增长率环比下降10.26%,累计出(chū)口(kǒu)额增长率环比下降8.91%。

      综上分析可以看出,国内化妆品市场发展效应减弱,增长趋缓,这就可以(yǐ)看出规模稳定扩大,产(chǎn)品(pǐn)利润(rùn)水平有所下降,市场格局趋于(yú)稳(wěn)定。

      2、国(guó)际化妆品市场(chǎng)


      全球化妆品(pǐn)和盥(guàn)洗用(yòng)品市场在2006年时已经达(dá)到2700亿(yì)美元(yuán),其(qí)中(zhōng)1400亿美(měi)元是(shì)化妆品和和个人护(hù)理(lǐ)产品。据欧睿国际(jì)调(diào)研数据显示(shì),包括墨(mò)西哥、中美和南(nán)美,美(měi)容个人护理(lǐ)品(BPC)市场(chǎng)规模达(dá)到649.4亿(yì)美元,占到全球BPC3821.9亿(yì)美元市场的17%,亚太地(dì)区占到26.6%,西(xī)欧占25.6%,北美占到(dào)17.7%。

      2.1美洲化妆品市场

      2010年美国C&T市场实现(xiàn)了2.8%的增长(zhǎng),达到360亿美元(yuán)。据预(yù)测到(dào)2015年年(nián)末,美国化妆品市场将达到420亿美元,其中抗衰老产品和天然产品将(jiāng)成为新的发展趋(qū)势,成为增(zēng)长点。

      拉丁美洲2010年化妆品市(shì)场增长达(dá)到20%,BPC(Beauty&PersonalCare)规(guī)模有6400万美元,几(jǐ)乎和北美(měi)市场媲美。2005年—2010年,拉丁(dīng)美(měi)洲化妆品(pǐn)市场取(qǔ)代北美(měi)成为(wéi)第3大化(huà)妆(zhuāng)品市场,5年间,拉丁美洲BPC市场实(shí)现翻番(fān),由2005年的(de)323.7亿美元(yuán)增长到2010年649.4亿美(měi)元,增长了325.7亿美元。

      据统计,巴西占据(jù)着53%的拉丁美(měi)洲(zhōu)BPC市场(chǎng),墨(mò)西哥(gē)占14%,委内瑞拉占10%,哥伦(lún)比(bǐ)亚(yà)占6%,阿(ā)根(gēn)廷占5%,智(zhì)利和秘鲁(lǔ)分别占(zhàn)3%,厄瓜(guā)多尔和多米尼加共(gòng)和国分别占1%,其他国家占(zhàn)比不到1%。巴西不仅是这个(gè)地区的领头羊,而(ér)且(qiě)已经成为全球第3大BPC市场(chǎng),2010年巴西BPC市场规模达到全球市场的9.8%,仅次于美国的15.6%和日本的11.4%。

      在拉丁美洲,顶尖的化妆品品牌包括雅(yǎ)芳、自然堂、高露洁、吉利、欧莱(lái)雅、妮维(wéi)雅、玉兰油(yóu)和(hé)多芬等品牌。当许多诸(zhū)如宝(bǎo)洁、联合利华、欧(ōu)莱雅和雅芳进入拉丁美(měi)洲时(shí),拉丁美洲本土(tǔ)企业集(jí)团也开(kāi)展的如火如(rú)荼,诸如,NaturaCosméticos,BoticaComercialFarmacêuticaLtda,L’Bel和Unique-YanbalGroup。在更大的消费量的推(tuī)动下,如购买频率(lǜ)的增加、在一些低收入群体中消费观念更好的渗透以(yǐ)及收入更好(hǎo)地分配。

      据悉,2009年护发产品在拉丁美洲是消费(fèi)者最(zuì)喜欢的产(chǎn)品,达到113.56亿美元的市场规模(mó),紧随其后的(de)是香氛行业(yè),达到85.31亿(yì)美元(yuán),皮肤护理产品市场达到74.71亿(yì)美元,口(kǒu)腔护理产品市场为53.18亿美元,男士修饰品为48.67亿美元,香(xiāng)体剂为(wéi)48.08亿美元,彩妆品为43.62亿(yì)美(měi)元,沐浴露产品为44.39亿美元,其他为22.78亿(yì)美元,婴儿护理品为16.05亿美元,set/kits市(shì)场为(wéi)14.98亿美元,防晒产品为(wéi)10.34亿美元。据预测到2014年,护(hù)发类(lèi)、香氛类和护肤类产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)分别能达到158亿(yì)美元、138亿美元和115亿美元[5]。

      在哥伦比亚(yà),希(xī)望(wàng)在一直都保持(chí)增长态势,而且已经看到(dào)了保持(chí)的(de)迹象。在过去10年中,哥伦比亚化妆品(pǐn)工业的增长(zhǎng)速率一般是制造(zào)业的2倍,而制造业预期的增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)大(dà)约为10%。在墨(mò)西哥,尽管与其他一些保持2位数增长的美洲(zhōu)国家相比,诸如巴西、哥伦比亚、阿根廷和智利,墨西哥化妆(zhuāng)品行业可能会进一步增长,但是,墨西哥实际上是处于(yú)落后位置的(de),赶超(chāo)将会是一个巨大的挑战。在(zài)乌拉圭,如果(guǒ)化妆品领域有更快(kuài)的增长,那么它将排在名牌之列(liè)。据预(yù)测,乌拉圭化妆品市场(chǎng)的零(líng)售额大约为2.4亿(yì)美(měi)元。

      同时(shí),近2年在拉(lā)丁美洲(zhōu)化妆品工业市场中,探索(suǒ)与合作成为主流,2010年6月,印度Godrej消费产品公(gōng)司(GCPL)将阿根廷染(rǎn)发剂制造商Issue集团(tuán)收购。在收(shōu)购染发剂公司之(zhī)后(hòu),印度GCPL公(gōng)司(sī)已经通过与阿(ā)根廷最大(dà)的啫喱水(shuǐ)生产(chǎn)厂家达成(chéng)100%转让的协议,进一步扩展了(le)其在拉丁美(měi)洲的市场。2010年2月,依托于加利福尼亚州的Jafra化妆品(pǐn)国际公司将在(zài)墨西哥新建一套制造设(shè)备。美国的(de)Hallstar公司已(yǐ)经公布了在巴西与巴西聚(jù)合(hé)物和(hé)单体专家Scandiflex合作的意向。特殊化学(xué)品供应商(shāng)Cognis已经在墨西哥Ecatepec新建了一个SO3硫酸(suān)化工厂。法国供应(yīng)商(shāng)Greentech在秘(mì)鲁北部Tarapoto已经建成(chéng)了一(yī)个新工厂。这些化妆品行业内的运(yùn)作,为将来化妆品行业的更大发展(zhǎn)打下了基础[6]。

      2.2欧洲化妆品市场

      消费者比较(jiào)崇(chóng)尚天然化妆品,欧(ōu)洲(zhōu)也不例外(wài)。据悉,俄罗斯市场上的(de)天然有机化妆品需求(qiú)表现强劲(jìn),截止2011年9月中旬(xún)在莫斯(sī)科又新成立9家店面。法国Melvita公司已经开始在(zài)主要城(chéng)市(shì)考虑部署第3个销售出路。PervoeReshenie是OrganicShop最(zuì)新的合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn),也是在俄罗(luó)斯健(jiàn)康美容(róng)机(jī)构,计划(huá)在俄罗斯Metropole新开(kāi)4家(jiā)店(diàn)面。OrganicShop最初的合作品(pǐn)牌(pái)是英国的WearePure’。此外,在俄罗斯市场上仍具有一(yī)定影响力的(de)品(pǐn)牌有AubreyOrganics,Brlin,Dr.Hauschka,Logona,LivingNature,Melvita,Sanoflor,Styx以及Weleda。针对日益增长的(de)有机天然产品的需求,俄罗斯农业部(bù)部长表(biǎo)示(shì)将同(tóng)步一些相关的法规政策对该(gāi)领(lǐng)域进(jìn)行监管。其他欧(ōu)洲市场,诸如希腊(là)等国家,由于(yú)近2年经(jīng)济危机和债务(wù)危机影响,发(fā)展趋缓。下面是几个具有代表性的国家化妆品市场。

      2.2.1法国(guó)的化(huà)妆品市(shì)场

      众所周知,法国是一个浪漫的国家,法国(guó)化妆品(pǐn)带给全世(shì)界(jiè)的消费者美的快乐,这种概(gài)念(niàn)在很久(jiǔ)以前就深入(rù)人心,一提到化妆品市场,大家(jiā)首先想到(dào)的是法(fǎ)国,因(yīn)为她的香氛的(de)味道弥漫(màn)全球。长期以来因生产(chǎn)化妆品而闻名的法国历年来在销售额方面(miàn)名列全球前列。尽管许多(duō)美容(róng)业企业仍(réng)把总部设于法国,但法国(guó)已经是一个无(wú)法保(bǎo)持与中(zhōng)国相同增长水平的(de)成(chéng)熟(shú)市场。法国美容品市场以华贵、高档品牌着称(chēng),这是不可否认的。尽管经济危机的阴影还在轮(lún)罩照着(zhe)全(quán)球(qiú),但是对化妆品这种实体经济影响并不是太(tài)大,何况又是消费品行业。前(qián)2年使法国化妆品销售额停(tíng)止(zhǐ)增(zēng)长的(de)经济萧(xiāo)条因素逐(zhú)步(bù)显现,销售(shòu)额的下(xià)降使其降(jiàng)低到5年以来的最低值。销售额的(de)下降归咎于消费者对市场尤(yóu)其(qí)是对市场(chǎng)的高(gāo)端产品缺(quē)乏(fá)信心。

      随着法国从经济危机中恢复,2012年预期增(zēng)长2.5%。但是(shì),经济的复(fù)苏不(bú)足以确保化妆品(pǐn)市场的增长。据欧睿信(xìn)息咨(zī)询(xún)公司的报道,法国的化(huà)妆品(pǐn)及(jí)盥洗用品市场(chǎng)品目繁(fán)多、琳琅满目,不断推动着市场销售额的快速增长。法国(guó)经济的(de)萧条同样给化(huà)妆(zhuāng)品(pǐn)及盥洗用品市场带来了影响,人们在消费中更加(jiā)谨慎,他们更多地(dì)考虑钱应花(huā)在哪里和用在什么(me)地方。如果化妆品(pǐn)的功效性差别不大的(de)话(huà),人们更愿意选(xuǎn)择廉(lián)价的物(wù)品[7]。

      据化(huà)妆品(pǐn)和有机监测的报道,随(suí)着自然和有机产品的发展,皮肤(fū)护理产品依旧是法(fǎ)国消费者的最爱,约占2.5亿欧元(yuán)市场的60%。纯天然化妆品在法国化妆品(pǐn)及(jí)盥洗(xǐ)用品市场也在以每年20%~25%的速度增长。天(tiān)然化妆品的研(yán)发在法国化(huà)妆品及盥洗用品市场有(yǒu)着很(hěn)好的前景,然而国外品牌要想在(zài)法(fǎ)国市场占(zhàn)据一席之地,竞争也是很(hěn)激烈(liè)的。这一(yī)领域比较畅销的品牌仍然以本土品牌为主,这不仅(jǐn)因为法国具有传统的(de)文化,还因(yīn)为在化妆(zhuāng)品的包装、产品(pǐn)配方和安全测试方面,法国(guó)都有严格(gé)的法规限(xiàn)制。

      2.2.2德(dé)国崇尚天然化妆品

      2010年欧洲地区天然化妆品之市场规模已跨越10亿欧(ōu)元之大关,其中(zhōng)重(chóng)要(yào)市场除了(le)德国以外,尚有法国,目(mù)前该国同类产(chǎn)品市场发展亦十分蓬(péng)勃,早在2007年该国(guó)仅有7%之消(xiāo)费者购(gòu)买天然化妆品,2010年竟已升(shēng)高到25%,换言(yán)之,目前该国每4位(wèi)中就(jiù)有1人购(gòu)买此类产品(pǐn)。另在北欧地区,由于当地制(zhì)造商(shāng)仍(réng)为(wéi)凤毛麟角,因(yīn)此90%之天(tiān)然化妆品(pǐn)皆得仰(yǎng)赖进口,至于波罗(luó)的海三小(xiǎo)国对此类产(chǎn)品之(zhī)需求亦已大幅升高,因此单单在短(duǎn)短数(shù)年内(nèi),三国(guó)之需(xū)求(qiú)已经(jīng)超过芬兰之市场营(yíng)收,此外(wài),拉脱(tuō)维亚(yà)之本国生产亦已达到(dào)一定规模,而对外出口之(zhī)目标市(shì)场已多达20国[8]。

      德国市场(chǎng)上品牌天然化妆品的生产(chǎn)商(shāng)有JuliaRoberts,Madonna,Cher和KateMoss的品牌如Dr.Hauschka以及其他品(pǐn)牌等(děng)。据德国(guó)天然化妆品市场调研公司的RenaKuban女士(shì)表示,随着人们对(duì)自身皮肤以及身体的保护意识增强,人们对产品的(de)认(rèn)知也越来越清晰,天然化妆品在近几年(nián)都会保持上升(shēng)的态势。德国天然化妆品市场一直稳定成(chéng)长,继2010年(nián)其市场规模大(dà)幅(fú)扩(kuò)张11%,总(zǒng)值达到7.95欧元后,已(yǐ)占(zhàn)德国(guó)整(zhěng)个(gè)化妆品市场之6.2%,至于在欧(ōu)洲其它(tā)国家,天然化妆品之市占率多半仅有3%~4%,如此即可看(kàn)出,天然化妆品在德国发展良好。专家预期,2011年德国市场之成长脚步虽将放缓(huǎn)至1位数,但其(qí)总值则可望明显超越8亿欧元。

      2.2.3西班牙化妆品(pǐn)市场

      据统(tǒng)计,西班牙的化妆品行业在2010年的营业(yè)额大(dà)约为70亿欧元,与该行(háng)业在(zài)2009年的销(xiāo)售额75亿欧元相比有所下降。据英国《金(jīn)融时报》报道,西班牙经(jīng)济如今正处于(yú)衰退(tuì)边缘,2011年第4季度(dù)经济2年来首(shǒu)次负增长(zhǎng)。外界广泛预期2012年西(xī)班(bān)牙的经济(jì)将进一步大幅萎缩(suō)。西班牙目(mù)前约(yuē)23%的失业(yè)率在欧元区最(zuì)高,这一系列经(jīng)济影响对化妆(zhuāng)品行业打击是致(zhì)命的。据统计,西班牙(yá)化妆品和香水在欧洲(zhōu)的出(chū)口国家的(de)情(qíng)况,先后顺(shùn)序依次为:法国(guó)为15%,3.49亿(yì)欧(ōu)元、波兰(lán)为10.9%,2.496亿欧元、英国为7%,1.588亿欧元、意大利为(wéi)6%,1.365亿欧元。2010年(nián),在欧洲(zhōu)以外的地(dì)方,美国和(hé)俄罗斯是西(xī)班牙化妆品最大的(de)进口国。西班牙(yá)化妆品受西班牙经济(jì)环境影响比较严重,未来几年(nián),其化妆(zhuāng)品(pǐn)市场有可能(néng)会进(jìn)一(yī)步下滑,西班牙国内的化妆品消费可能(néng)会一(yī)直保持低迷的状态(tài)。尽管(guǎn)西班牙化妆品生产商仍然在寻(xún)求化(huà)妆品各相关领域的自由品牌(pái)产(chǎn)品,但(dàn)是(shì),化(huà)妆品行(háng)业至少还存在一些(xiē)信心和希(xī)望(wàng)的迹(jì)象。

      而且(qiě)其中某些品(pǐn)类(lèi),诸如彩妆(zhuāng)和(hé)香水这(zhè)些小(xiǎo)品(pǐn)种前(qián)景(jǐng)依然看好。人们在消减化妆品方(fāng)面开支的同(tóng)时,会购买一些附加值很高,但又(yòu)不会占据消费支出的那一(yī)部分。许多新推(tuī)出的面部化妆品配方中加入了抗衰老成分,比如雅诗(shī)兰(lán)黛(dài)旗下(xià)产(chǎn)品Resilience Lift Extreme RadiantLifting不仅可以(yǐ)防止太阳对(duì)皮肤(fū)造成损坏,而(ér)且还可(kě)以达到保(bǎo)湿和美白的功(gōng)效。与(yǔ)此(cǐ)同时,纪(jì)梵希旗(qí)下产品RadicallyNoSurgetics可以(yǐ)使暗淡的皮肤变得有光泽,并使整(zhěng)个肤色(sè)变得均匀;兰(lán)蔻旗下产(chǎn)品“奇(qí)迹薄纱粉(fěn)底液”被视(shì)为是首款揭示完(wán)美肌肤真(zhēn)实自然(rán)光泽的粉底霜。

      2.2.3意大利化妆品(pǐn)市场

      2011年对意(yì)大利整个经济环(huán)境(jìng)处于复苏(sū)之中,意大利化妆品行业的外贸复兴(xìng)正(zhèng)处在关(guān)键时(shí)期。据报(bào)道,2011年意大(dà)利化妆(zhuāng)品和(hé)盥洗(xǐ)用品市场(chǎng)销售额达到76.6亿欧元。男性修饰品和(hé)护发品类别有(yǒu)所下降,其余(yú)如面部美容品(pǐn)增长了3.1%。护手用品增(zēng)幅最(zuì)大(dà),达到8.5%。而且意(yì)大利化妆品市(shì)场在不断地改进和升级,尤其是近几(jǐ)年流行的(de)网购渠(qú)道的发达,2011年(nián)化妆品网上销售额明显增加,与(yǔ)2010年同期相比增加(jiā)了11%,销售额达(dá)100万欧元。另(lìng)外,中草药类化妆(zhuāng)品销售业绩良好,高于(yú)化妆品总体销售平均(jun1)水平,增(zēng)长了5.5%,达到365百万欧元。或许在全球经(jīng)济形势(shì)好转(zhuǎn)的情(qíng)况下,意大利化妆(zhuāng)品市场会恢复往日的(de)风采。

      3、亚太地区市场


      亚太(tài)地区由2005年的692.6亿美(měi)元增(zēng)长(zhǎng)到2010年的1018.3亿美元,增加了325.6亿美元(yuán)。日本和中国发展比较迅速,近2年(nián),印度化妆品市场发展强劲。据预测,估计亚太(tài)地区化妆品及个人护理产品销(xiāo)售(shòu)额到2013年将增至916亿美元,届时,日本仔(zǎi)这个地区占比将为35%,中国上(shàng)升至(zhì)28%,印度达到(dào)9%,其他国家(jiā)变化不会(huì)太大(dà)。

      3.1日本化妆品市场(chǎng)

      日(rì)本(běn)作为第二大化妆品市场,其化妆(zhuāng)品产业的发展程度非常发(fā)达,其产品和品牌远销世界各地。从2010年中国进口化(huà)妆品方(fāng)面分析(xī)可(kě)以看出(chū),美(měi)容品或化妆品(pǐn)及护(hù)肤品进口量为(wéi)5095t。洗发剂(香波(bō))进口最多的(de)国(guó)家是日本,达到1679t,占到进口(kǒu)量的30%[9]。可见仅中国(guó)出口一项,中国又是作为第三大化(huà)妆品消费(fèi)国,日本的化(huà)妆品产业发展(zhǎn)可见一斑。

      但在日(rì)本国内,老龄(líng)化问(wèn)题一直困扰着日本政府,现在(zài)虽(suī)然日本的化妆品市场不(bú)景气,但是人(rén)们对美的(de)追(zhuī)求丝毫不减(jiǎn),所以在保养类护肤品和医学美容品(pǐn)方面,市场前景(jǐng)依然(rán)不错(cuò)。然而,不论企业采取何种策略,都难以应对日本老龄化带来的问(wèn)题,也无法(fǎ)避免(miǎn)。从(cóng)长远的角度看,日本不可避免的低出生(shēng)率和老龄(líng)化的社会问题,各个(gè)化妆(zhuāng)品(pǐn)公司(sī)都在致力于为各类人群研发新产品,提供新信息。的确,在(zài)日本,各化(huà)妆品公司要(yào)想(xiǎng)生存(cún)下去,必(bì)须小心谨慎,迎接挑(tiāo)战。据(jù)报道(dào),日本化妆品公(gōng)司花王、资生堂(táng)和高(gāo)丝3大公司公布2011年9月中期合并结算结果(guǒ)。虽然受东日本大地震影(yǐng)响,日(rì)本(běn)国民(mín)生活(huó)消费下滑,化妆品市场也呈现低迷(mí)状(zhuàng)态,但(dàn)日本化妆品(pǐn)在(zài)海外十分走俏(qiào),三大化妆日用品(pǐn)公司中花王和资生堂两大(dà)公司的收入(rù)均(jun1)有增长。花王株(zhū)式会社生产的(de)洗面奶(nǎi)和洗衣液等新产品十(shí)分畅销,油脂等化学制(zhì)品在海外也(yě)倍(bèi)受青睐,销售情况坚挺。资(zī)生(shēng)堂(táng)收购美国着名高档化妆品牌推动(dòng)海外(wài)业绩(jì),此(cǐ)次结算报(bào)告显示,其海外销(xiāo)售收(shōu)入比2010年同期增长了6.4%。与收入均(jun1)有增(zēng)长的两大公司相比,高丝由于(yú)受到高档(dàng)化妆品(pǐn)高价格的影响,销售收入有(yǒu)所减(jiǎn)少。

      3.2韩国化妆品市场(chǎng)

      据报道称(chēng),2011年(nián)韩国化妆品行(háng)业的销售额共计10.82万亿(yì)韩(hán)元(yuán),比2010年(nián)增(zēng)加9.6%。2010年(nián)韩国(guó)化妆品行业销售额同比(bǐ)增长率(lǜ)创下(xià)历史第2大纪录,最大(dà)纪录是2009年的11.3%。从2005年—2010年(nián)韩国(guó)化妆品行业(yè)销(xiāo)售额分别为7.2240万亿韩元、7.4190万亿韩元、7.9810万(wàn)亿韩元、8.3520万亿韩元(yuán)、9.2950万(wàn)亿韩元(yuán)和(hé)9.8071万亿(yì)韩元。据分析,化妆品行业(yè)销售(shòu)额快速(sù)增加(jiā)的主要原因(yīn)是,得力于韩流(liú)热(rè)潮来韩(hán)购(gòu)买化妆品的外国游客不断增加和高级化妆品的进口规模持续增加(jiā)。大韩(hán)化妆品(pǐn)协会(huì)称,从2006年—2010年韩国化妆品行业出口额年均实现28.4%的(de)增长,其中2010年出口额达7.61亿(yì)美元,比2009年增(zēng)加了(le)80%。据(jù)悉,中国和日本是最大(dà)进口来源(yuán)国,占(zhàn)全部化妆品(pǐn)出口额的(de)一半以上。

      3.3印度化妆(zhuāng)品市场

      在化妆品(pǐn)行业(yè),印(yìn)度拥有(yǒu)广阔的市(shì)场,越(yuè)来越多的国际(jì)化妆品品牌纷(fēn)纷选择进军印度(dù)。与此同时,许多竞争力很(hěn)强的印度国内化妆(zhuāng)品品牌也想保持(chí)自己(jǐ)的市(shì)场份额。国内品牌(pái)和国际品牌之间的竞争,必将促使印度化妆(zhuāng)品(pǐn)市(shì)场更加(jiā)繁荣昌盛(shèng)。印(yìn)度在不久的将来(lái)可能成为(wéi)增长最快的国家之一(yī),因为其众多的(de)人口和经济(jì)的快速发展会给其注入强心剂。印度美容健康市场以每年15%~20%的(de)速率(lǜ)增长,这(zhè)几乎是美国和欧洲市场增长速率的两倍。印度个(gè)人(rén)护理品(pǐn)公司的真(zhēn)正故事是围绕印度国内市场以及(jí)国内市场销售额的暴增开始的(de)。当印度(dù)人挣了(le)更多的钱,接触了国际领先(xiān)的生(shēng)活方式后,就(jiù)更加(jiā)在意自(zì)己的外貌。观察(chá)、感受和(hé)体(tǐ)会美好东西的欲望变得非常显着,随着对(duì)高(gāo)水(shuǐ)平(píng)生活水平的追求,会(huì)对化妆品(pǐn)和(hé)香水市场销售额的增加(jiā)起到推动(dòng)作用。要知道,市场中还有市场,包括城市市场(chǎng)和农村市场,投资(zī)公(gōng)司选择不(bú)同的侧重点将会得到不同的(de)收入,应该开发更多(duō)类别的产品以便满足不同阶层的需(xū)求也(yě)许才是(shì)印(yìn)度化妆品(pǐn)公司应该多加考(kǎo)虑的事情[10]。

      3.4东南亚化(huà)妆(zhuāng)品市场

      对化妆(zhuāng)品市场而言,东南亚仍(réng)然处于品种丰富而又不断增长(zhǎng)的状(zhuàng)态。本地区包括了相对富裕的新兴市场——新(xīn)加坡。主要的穷国——越南和印尼(ní)也处于快(kuài)速发展中,正在迅速摆脱金融危机和(hé)市场环(huán)境的影响(xiǎng),相信其发展前景会更好。

      被(bèi)誉为(wéi)亚洲四小龙的(de)新加坡作(zuò)为(wéi)全球(qiú)重要的(de)自由(yóu)贸易(yì)港,其优越的地理(lǐ)位置、稳定(dìng)的政治环(huán)境、良好的经济表现和便(biàn)利(lì)的经商环境带动了(le)本地高档零售市(shì)场(chǎng)的发展,新加(jiā)坡(pō)已成为越来(lái)越多高档(dàng)奢(shē)华(huá)品牌(pái)看重并选用的产品(pǐn)推介(jiè)和销售平台。许多国际顶级化妆品纷纷(fēn)涌入新加坡。随着(zhe)周边国家富裕消费者来新购买(mǎi)高端消费品呈逐年上升(shēng)趋势,新加(jiā)坡已逐步成为与香港并(bìng)驾齐驱的“奢侈品消费天堂”。在新加坡,化妆品(pǐn)等高档消(xiāo)费品(pǐn)不属于征收关税(shuì)和限制进口的范(fàn)围,足以体现其开放程度。加之旅游业高度发达,根据新加坡旅游局(jú)的统计(jì),游客在新加坡消费(fèi)的商(shāng)品种类中(zhōng),化妆品消(xiāo)费占到将(jiāng)近20%。新加坡作为转口贸易中心,将实施国际标准作为商业政策的核心。据Euromonitor统计,2009年(nián)新加坡化(huà)妆品(pǐn)和香水的(de)出口额达到了31.7亿新加坡元(23.4亿美(měi)元(yuán))。其中11亿新(xīn)元(8.12亿美元)是新加坡(pō)本地产(chǎn)品,20.6亿新元(yuán)(15亿美元)属(shǔ)于转口贸(mào)易(yì)。这些数字彰显了(le)新加坡作为地区(qū)贸易中心(xīn)的重要(yào)性。

      马来(lái)西亚政府统计数据显示(shì),化妆品和清(qīng)洁用品市场总额大约30亿马来元(yuán)(9.55亿美元),近年(nián)来的年均增长率13%。马来西亚市场上的化(huà)妆品种(zhǒng)类很多(duō),大约(yuē)6万种,来自(zì)泰国、美国、法(fǎ)国、新加坡和日(rì)本的(de)进口(kǒu)货占主导地位(wèi)。

      印(yìn)度尼(ní)西亚在个人护理用品(pǐn)方面进展不大。该国化(huà)妆品(pǐn)行业已(yǐ)经实施了东盟统一化妆品法规(guī),这也使得该国企(qǐ)业在(zài)化妆品出(chū)口(kǒu)方面遇到了(le)更大的困难。法规意(yì)在统一本地区的(de)化妆品标准,并使其与欧盟(méng)标准一致。该法(fǎ)规(guī)包括产品分类指(zhǐ)南、生产和注册条款、标签标示和成分列表要求、销(xiāo)售(shòu)诉求指南、进出口条款和良(liáng)好(hǎo)生产管(guǎn)理(lǐ)规范。印尼化妆(zhuāng)品协会需要行动,他们认为通过采纳(nà)新法(fǎ)规印尼的化妆(zhuāng)品产业可以增(zēng)长20%。这(zhè)对遭受经济危机重创的印尼化(huà)妆品和清(qīng)洁用品工(gōng)业非常重要。

      泰国的个人护理用(yòng)品工业却增长迅速。中高端消费者的品牌忠实度(dù)很(hěn)高(gāo),低端消(xiāo)费者始终在寻求更加(jiā)便宜的产(chǎn)品。泰国的香水100%是进口货的市场(chǎng),本(běn)地产的(de)几乎全是假货,在地下市(shì)场销售(shòu);也有大量的走(zǒu)私品和独立的(de)经销商(shāng)。在泰(tài)国市场上能合法地买(mǎi)到很多国(guó)际大品牌的产品,如(rú)EsteeLauder(包(bāo)括Clinique)、Shiseido、ChristanDior、L’Oreal(包括LaRoch-Posay),以(yǐ)及P&G’s的Olay和Beiersdorf的Eucerin等。

      根据越南商业咨询机构VietNamNet调查,越南市场上大约90%的化妆品是进口货。美国商(shāng)业咨询(USCommercialService)估计,其(qí)中最大份额的国家是韩国(30%)、欧盟(23%)、日本(17%)、泰国(13%)、和美国(guó)(10%)对化妆品(pǐn)企业而言(yán),令人(rén)头疼的一个问题就是(shì)假货(huò)和走私品(pǐn)充斥市场。

      菲律宾化妆品工业充满了创新精神,正以有限(xiàn)的成本和(hé)资源来(lái)努力满足整(zhěng)个市场不断提高的需(xū)求。与亚洲邻国(guó)的化妆品市(shì)场相比(bǐ),菲律宾的化妆(zhuāng)品市场并不大,但是有(yǒu)着强劲的发展动力。虽然在全球化妆品份额占有率(lǜ)上(shàng)菲律宾的占有率只是小小的一(yī)块,但化妆品企业也许能从这个行业学到一些更现实的东西。和在其(qí)他东南亚国家一(yī)样,跨国(guó)巨头在菲(fēi)律(lǜ)宾市场上占统治地位。据菲律宾化妆品(pǐn)工(gōng)业协会(CCIP)统计,主(zhǔ)要有联合利华、宝(bǎo)洁、欧(ōu)莱雅、雅诗兰黛和资生(shēng)堂(táng)等。在(zài)菲律宾,尽管跨国企业高居市场份额之首(shǒu),但仍有约30%的销(xiāo)售额由那些本(běn)土品(pǐn)牌(pái)所占据。这些品(pǐn)牌在(zài)本土(tǔ)生产并在本(běn)土销售,本土品牌正(zhèng)在(zài)与那(nà)些跨(kuà)国巨(jù)头在销(xiāo)售渠(qú)道上展(zhǎn)开激(jī)烈的竞争[11]。

      4、结语


      展(zhǎn)望未来,北美化妆品市场增长(zhǎng)率仍将(jiāng)疲弱和趋缓,拉(lā)丁(dīng)美洲地区相对增长强(qiáng)劲,到2013年市场规模预计(jì)能达到(dào)1200亿美(měi)元(yuán)。俄罗斯将成为全球第4高增长率(lǜ)的国(guó)家,位(wèi)居中国、巴西和印度之(zhī)后。总之,只要(yào)化妆(zhuāng)品(pǐn)生(shēng)产商只要掌握好(hǎo)全球几大地区(qū)的市(shì)场之后,相信市(shì)场和企业以及(jí)消费者之间(jiān)会实现更大的共(gòng)赢。

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